摩根等基金公司股票投资能力获全周期五星评级

4月30日，摩根国泰海通证券发布最新一期《基金管理公司股票投资能力评价报告》，等基摩根基金凭借主动权益领域长期优异的司股业绩表现，获评三年、票投评级五年、力获十年期股票投资能力五星评级，全周期星成为全市场仅有的摩根7家各周期均获五星评级的基金管理公司之一。国泰海通证券基金系列评级分三年、等基五年和十年3个不同周期，司股是票投评级对基金公司长期投资能力、风险控制水平与投研体系成熟度的力获权威认可。

本次评价由国泰海通证券研究团队基于基金公司股票投资管理的全周期星净值增长率、风险调整后收益、摩根规模因素、等基公司运作情况等多维度指标综合评定。司股报告数据显示，截至2026年4月24日，摩根基金在参评的近三年维度中，主动权益基金净值增长率达78.1%，近10年净值增长率达218.9%，在全市场70家参评基金公司中表现亮眼。

值得关注的是，本次同时获评三年、五年、十年期五星级的基金公司，均在长期业绩表现与风险控制方面展现出强大实力。摩根基金依托全球资源整合与本土市场深耕的双重优势，在行业中脱颖而出，彰显了外资资管机构在中国市场深耕投研建设的长跑耐力。

除公司整体获五星评级外，摩根基金旗下多只主动权益产品同样表现突出。《基金管理公司股票投资能力评价报告》数据显示，摩根中国优势混合A基金、摩根新兴动力混合A基金、摩根科技前沿混合A基金、摩根卓越制造股票A基金等多只产品，同步获得三年、五年、十年期五星基金评级，印证了其投研体系在不同风格策略中的可复制性。

据悉，摩根基金主动权益团队分为成长、均衡成长、均衡与价值三大风格组。截至2026年3月底，其基金经理平均从业年限超过16年，投研团队以长期视角的投资考核机制，打造追求长期有竞争力业绩的投研文化。

摩根基金总经理王琼慧在2026摩根资产管理中国投资峰会上表示，公司全资更名三年来，在融入摩根大通全球平台的同时，持续加码本地投研建设。她强调，主动管理、风险管理与全球视野三大基因构成了公司的基石与投资哲学。过去五年，摩根资产管理在全球是资管行业中少数实现主动型产品持续净流入的机构，在主动权益、主动固收、主动ETF等领域流入规模均表现亮眼。风险管理方面，公司传承摩根大通稳健基因，依托三道防线与科技赋能，助力基金经理更好地管理风险、争取风险调整后回报。全球视野层面，公司凭借全球1300余人的投研平台及逾百人的中国投研团队，在全球格局下布局中国资产，力争精准捕捉投资机会。

展望后市，摩根基金副总经理兼投资总监杜猛表示，尽管世界局势的不确定性仍在增加，仍然看好中国上市公司业绩恢复增长带来的戴维斯双击机会。能源价格的大幅上涨和紧缺对全球供应链造成了较大的冲击，但对中国的影响相对中性，因为中国的能源结构和能源基础在应对能源危机的冲击方面具备较强的应对能力。未来将循着世界格局变化和中国中长期竞争力的逻辑去寻找接下来2-3年的投资机会，可能很多的机会将出现在中游。行业方面依然关注AI所带来的变革性机会，不仅仅是算力，新的应用或者硬件在2026年都可能会带来投资机会。

读特&晶报记者 易少龄

（作者：易少龄）

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